贵族少年拉法尔在一次狂欢节上，结识了年轻美貌的姑娘盖列娜，两人一见钟情，并偷偷幽会，两人的私情被家人发现，拉法尔被父亲赶出家门。几年以后，拉法尔在哥哥好友的介绍下参加了秘密组织，见到了昔日情人盖列娜，

19世纪末的爱丁堡，在一个极度寒冷的冬天，痛苦的孕妇找到被人称作巫婆的玛德莲大夫（Marie Vincent 配音）。不久，一个孱弱的婴儿降临人间，但是这个小家伙的心都冻僵了，为此玛德莲帮他安装了机械